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Curso de Programa Certificado para Asesorar según MIFID II (CAM). Preparatorio certificación EIP de EFPA
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- Online
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Descripción del curso
Detalles
Dirigido a:
- Profesionales de entidades financieras con responsabilidades en el área de banca retail o personal con la necesidad de una cualificación profesional para poder hacer frente a las presentes exigencias reguladoras y como certificación de una base de competencias financieras.
- Gestores, asesores y consultores que requieran formación global para la comercialización y asesoramiento de productos financieros.
- Universitarios interesados en la especialización de esta área creciente del negocio financiero.
Comentarios:
Programa incluido en el listado de Programas Acreditados de la CNMV. Acreditado también por EFPA (Asociación Europea de Planificación Financiera) como preparatorio para el examen de certificación EIP (European Investment Practitioner). De esta forma, podrás demostrar tu valía y rendir profesionalmente al más alto nivel en una de las áreas de banca y de consultoría que más crece en los países desarrollados. El programa se desarrolla en modalidad online.
• Metodología: Online con contenido interactivo, clases virtuales y video-conferencias grabadas.
El programa online “Certificado para Asesorar según MIFID II (CAM)”, te permitirá obtener los conocimientos necesarios que harán de ti un profesional cualificado para el correcto asesoramiento de los distintos productos financieros existentes, cumpliendo con las normativas actuales. Entre otros, se exploran aspectos tales como:
• Renta Variable
• Renta Fija
• Fiscalidad
• Derivados
• Seguros
- Profesionales de entidades financieras con responsabilidades en el área de banca retail o personal con la necesidad de una cualificación profesional para poder hacer frente a las presentes exigencias reguladoras y como certificación de una base de competencias financieras.
- Gestores, asesores y consultores que requieran formación global para la comercialización y asesoramiento de productos financieros.
- Universitarios interesados en la especialización de esta área creciente del negocio financiero.
Comentarios:
Programa incluido en el listado de Programas Acreditados de la CNMV. Acreditado también por EFPA (Asociación Europea de Planificación Financiera) como preparatorio para el examen de certificación EIP (European Investment Practitioner). De esta forma, podrás demostrar tu valía y rendir profesionalmente al más alto nivel en una de las áreas de banca y de consultoría que más crece en los países desarrollados. El programa se desarrolla en modalidad online.
• Metodología: Online con contenido interactivo, clases virtuales y video-conferencias grabadas.
El programa online “Certificado para Asesorar según MIFID II (CAM)”, te permitirá obtener los conocimientos necesarios que harán de ti un profesional cualificado para el correcto asesoramiento de los distintos productos financieros existentes, cumpliendo con las normativas actuales. Entre otros, se exploran aspectos tales como:
• Renta Variable
• Renta Fija
• Fiscalidad
• Derivados
• Seguros
• Gestión de Carteras
• Planificación Financiera
Este programa está acreditado por EFPA como preparatorio para su certificación European Investment Practitioner (EIP).
EFPA Europa
La Asociación Europea de Planificación Financiera (EFPA, según sus siglas en inglés) fue creada en el año 2000 como una iniciativa de autorregulación en los servicios financieros ante:
• El espectacular crecimiento de los servicios de banca personal, privada, de particulares, asesoría financiera etc.
• Las iniciativas de la Unión Europea para reforzar la protección del usuario bancario y financiero, y para crear un mercado único de servicios financieros.
• La amenaza de una extensa regulación europea en servicios financieros en general (FASP, MiFID, IMD, etc) y del asesoramiento financiero, en particular.
• La voluntad de ofrecer una respuesta profesional.
La misión de EFPA consiste en comprometerse con todos los niveles de profesionales del asesoramiento y la planificación financiera personal y con las instituciones relevantes, apoyando sus respectivos esfuerzos para alcanzar los requisitos de capacitación y de competencias que les exija el mercado y la normativa legal, a través de definir y promover estándares profesionales, y de conceder certificaciones a quienes hayan adquirido la suficiente competencia para ofrecer servicios de asesoramiento financiero a clientes.
Actualmente, EFPA cuenta ya con más de 30.000 profesionales certificados en Europa. En España existen más de 15.000 profesionales asociados.
EIP (European Investment Practitioner) o Profesional en Inversiones Europeo
La certificación EFPA European Investment Practitioner (EIP) tiene reconocimiento y validez de carácter europeo. Es un nivel intermedio y parcial para la obtención de la siguiente certificación de mayor nivel EFA. El objetivo de la certificación EFPA European Investment Practitioner (EIP) es complementar los segmentos básicos de las redes comerciales de entidades financieras y aseguradoras con profesionales que dispongan de la cualificación profesional para poder hacer frente a las presentes exigencias reguladoras y como certificación de una importante base de competencias bancarias y financieras.
Objetivos
Complementar y profundizar la formación y experiencia de los profesionales que aconsejan y gestionan patrimonios particulares.
Proporcionar conocimientos teóricos y prácticos para responder a las necesidades de los clientes en la gestión de patrimonios, mejorando calidad y rentabilidad en los servicios ofrecidos.
Formar en las habilidades técnicas de valoración, juicio y asesoría, necesarias para optimizar la relación con el cliente.
Características Modalidad online:
- Acceso a todos los contenidos del programa en nuestra plataforma online durante 6 meses desde la fecha de matriculación.
- Soporte 24 horas los 7 días de la semana Promedio tiempo de respuesta <48 horas
- Posibilidad de asistir a algunas clases del formato presencial (consultar coste y fechas disponibles)
- Plataforma interactiva con vídeos introductorios y explicativos, foros temáticos, mensajería y centro de soporte.
Sistema de Evaluación Modalidad online:
- Empleo de múltiples tipologías de tarea. (Test, Ensayo, Report…)
- Tests de autoevaluación al final de cada capítulo.
- Test final similar al de la certificación.
- Pruebas específicas cronometradas de cada materia.
Temario:
Instrumentos y Mercados Financieros
Fondos y Sociedades de Inversión
Teoría y Gestión de Carteras
Seguros
Pensiones y Planificación de la Jubilación
Fiscalidad en la Gestión Patrimonial
Legislación, Normativa y Ética
Asesoramiento y Planificación Financiera
Titulación:
CERTIFICADO PARA ASESORAR SEGÚN MIFID II
Otorgado por CESTE, Escuela Internacional de Negocios
PROGRAMA ACREDITADO POR €FPA COMO PREPARATORIO PARA EXAMEN DE CERTIFICACIÓN EIP
Duración:
24 Semanas. 6 ECTS
Fechas:
Horario:
- Lunes, Martes, Miércoles y jueves de 18 a 21 horas
...• Planificación Financiera
Este programa está acreditado por EFPA como preparatorio para su certificación European Investment Practitioner (EIP).
EFPA Europa
La Asociación Europea de Planificación Financiera (EFPA, según sus siglas en inglés) fue creada en el año 2000 como una iniciativa de autorregulación en los servicios financieros ante:
• El espectacular crecimiento de los servicios de banca personal, privada, de particulares, asesoría financiera etc.
• Las iniciativas de la Unión Europea para reforzar la protección del usuario bancario y financiero, y para crear un mercado único de servicios financieros.
• La amenaza de una extensa regulación europea en servicios financieros en general (FASP, MiFID, IMD, etc) y del asesoramiento financiero, en particular.
• La voluntad de ofrecer una respuesta profesional.
La misión de EFPA consiste en comprometerse con todos los niveles de profesionales del asesoramiento y la planificación financiera personal y con las instituciones relevantes, apoyando sus respectivos esfuerzos para alcanzar los requisitos de capacitación y de competencias que les exija el mercado y la normativa legal, a través de definir y promover estándares profesionales, y de conceder certificaciones a quienes hayan adquirido la suficiente competencia para ofrecer servicios de asesoramiento financiero a clientes.
Actualmente, EFPA cuenta ya con más de 30.000 profesionales certificados en Europa. En España existen más de 15.000 profesionales asociados.
EIP (European Investment Practitioner) o Profesional en Inversiones Europeo
La certificación EFPA European Investment Practitioner (EIP) tiene reconocimiento y validez de carácter europeo. Es un nivel intermedio y parcial para la obtención de la siguiente certificación de mayor nivel EFA. El objetivo de la certificación EFPA European Investment Practitioner (EIP) es complementar los segmentos básicos de las redes comerciales de entidades financieras y aseguradoras con profesionales que dispongan de la cualificación profesional para poder hacer frente a las presentes exigencias reguladoras y como certificación de una importante base de competencias bancarias y financieras.
Objetivos
Complementar y profundizar la formación y experiencia de los profesionales que aconsejan y gestionan patrimonios particulares.
Proporcionar conocimientos teóricos y prácticos para responder a las necesidades de los clientes en la gestión de patrimonios, mejorando calidad y rentabilidad en los servicios ofrecidos.
Formar en las habilidades técnicas de valoración, juicio y asesoría, necesarias para optimizar la relación con el cliente.
Características Modalidad online:
- Acceso a todos los contenidos del programa en nuestra plataforma online durante 6 meses desde la fecha de matriculación.
- Soporte 24 horas los 7 días de la semana Promedio tiempo de respuesta <48 horas
- Posibilidad de asistir a algunas clases del formato presencial (consultar coste y fechas disponibles)
- Plataforma interactiva con vídeos introductorios y explicativos, foros temáticos, mensajería y centro de soporte.
Sistema de Evaluación Modalidad online:
- Empleo de múltiples tipologías de tarea. (Test, Ensayo, Report…)
- Tests de autoevaluación al final de cada capítulo.
- Test final similar al de la certificación.
- Pruebas específicas cronometradas de cada materia.
Temario:
Instrumentos y Mercados Financieros
Fondos y Sociedades de Inversión
Teoría y Gestión de Carteras
Seguros
Pensiones y Planificación de la Jubilación
Fiscalidad en la Gestión Patrimonial
Legislación, Normativa y Ética
Asesoramiento y Planificación Financiera
Titulación:
CERTIFICADO PARA ASESORAR SEGÚN MIFID II
Otorgado por CESTE, Escuela Internacional de Negocios
PROGRAMA ACREDITADO POR €FPA COMO PREPARATORIO PARA EXAMEN DE CERTIFICACIÓN EIP
Duración:
24 Semanas. 6 ECTS
Fechas:
Horario:
- Lunes, Martes, Miércoles y jueves de 18 a 21 horas
Sede principal del centro
Zaragoza: Paseo Infantes de España 3 - 50012 - Zaragoza- Zaragoza: Paseo Infantes de España 3 - 50012 - Zaragoza
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