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Programa Superior en Gestión Patrimonial (PSGP)
- Curso |
- Online y Presencial en Madrid
Precio
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Descripción del curso
Detalles
Dirigido a:
Todos aquellos profesionales que deseen orientar su carrera profesional hacia el ámbito del Asesoramiento Financiero y la Gestión de Patrimonios, en todas sus modalidades.
No es necesario tener un título universitario para realizar esta formación.
Comentarios:
La Escuela FEF es uno de los centros pioneros en la preparación de las certificaciones EFPA (desde 2002). Tras los buenos resultados obtenidos por nuestros alumnos a lo largo de los años en los exámenes de certificación, Escuela FEF es uno de los cuatro únicos centros acreditados por EFPA para la preparación de la certificación de Nivel III (EFPA European Financial Planner, EFP).
La versión con apoyo presencial (duración 78 horas) permite que los tiempos de dedicación estimados para este estudio se vean reducidos. Los ponentes, tras un dilatado período de preparación e impartición de este programa, consiguen ofrecer un aprovechamiento óptimo de las horas que comparten con el alumno, explicando los conceptos base para el estudio y aclarando aquéllos otros que conocen por experiencia y suponen una mayor dificultad de preparación.
Además de las clases presenciales, el alumno dispone, a través de una plataforma on line, de:
• Documentación de apoyo (manuales y transparencias del ponente)
• Buzón de dudas
Todos aquellos profesionales que deseen orientar su carrera profesional hacia el ámbito del Asesoramiento Financiero y la Gestión de Patrimonios, en todas sus modalidades.
No es necesario tener un título universitario para realizar esta formación.
Comentarios:
La Escuela FEF es uno de los centros pioneros en la preparación de las certificaciones EFPA (desde 2002). Tras los buenos resultados obtenidos por nuestros alumnos a lo largo de los años en los exámenes de certificación, Escuela FEF es uno de los cuatro únicos centros acreditados por EFPA para la preparación de la certificación de Nivel III (EFPA European Financial Planner, EFP).
La versión con apoyo presencial (duración 78 horas) permite que los tiempos de dedicación estimados para este estudio se vean reducidos. Los ponentes, tras un dilatado período de preparación e impartición de este programa, consiguen ofrecer un aprovechamiento óptimo de las horas que comparten con el alumno, explicando los conceptos base para el estudio y aclarando aquéllos otros que conocen por experiencia y suponen una mayor dificultad de preparación.
Además de las clases presenciales, el alumno dispone, a través de una plataforma on line, de:
• Documentación de apoyo (manuales y transparencias del ponente)
• Buzón de dudas
• Evaluación (Tests y simulacros de examen); más de 3.000 preguntas tipo test y 40 casos prácticos tipo examen
• Espacios de comunicación.
Puede consultar una demo a nuestra plataforma a través de este enlace: demo de la plataforma eFEF
Dada la gran acogida de este curso y respondiendo a uno de sus principales objetivos fundacionales, la FEF ha decidido subvencionar el PSGP en todas sus versiones, permitiendo -sin renunciar a los servicios y calidad propios de la formación ofrecida por la Escuela- ofrecer las siguientes tarifas:
Nivel I+II : 1.400€
Nivel I: 700 €
Nivel II: 900 € (para hacer sólo el Nivel II es obligatorio haber superado el Nivel I).
Además, estas certificaciones están consideradas como títulos válidos para que personas físicas puedan inscribirse en la CNMV como EAFI (Empresa de Asesoramiento Financiero).
Objetivos del programa:
- Preparar a los alumnos para superar las pruebas de certificación que permiten obtener los títulos de Asesor Financiero (AF) y Gestor de Patrimonios (GP) otorgados por el IEAF así como los exámenes convocados por EFPA (European Financial Planning Association) para la obtención del Diploma de Agente Financiero (DAF) y el Certificado de Asesor Financiero Europeo (EFA).
- Estas certificaciones profesionales, supondrán para sus titulares un reconocimiento externo de sus aptitudes y capacidades para realizar una labor de asesoramiento acorde con las recomendaciones recogidas en la normativa MIFID.
Temario:
NIVEL I
Asesoramiento Financiero.
Sistema Financiero.
Conceptos Matemáticos Básicos.
Rentas Financieras.
Conceptos Estadísticos Básicos.
Correlación y Regresión.
Riesgo y Marco de Rendimiento I: Rendimientos de un activo y una cartera, Volatilidad de un activo e Hipótesis de Normalidad.
Mercados de Renta Fija I: Deuda Pública, Renta Fija Privada y Rating, Riesgos Asociados, Valoración a corto plazo, Relación Prcio-TIR (Principios de Malkiel).
Coyuntura Económica I: Fundamentos Macroeconómicos y Ciclos.
Mercados de Renta Variable I: Operativa Bursátil e Introducción al Ánálisis Fundamental.
Mercado de Productos Derivados I: Introducción a los Derivados, Futuros, Forward y Opciones
Fondos y Sociedades de Inversión I: Visión General, Tipología y Objetivos de Inversión.
Seguros.
Planes y Fondos de Pensiones.
Marco Tributario I: IRPF e IS.
Fiscalidad de las operaciones financieras.
Cumplimiento Normativo I.
NIVEL II.
Planificación Financiera.
Coyuntura Económica II: Indicadores Económicos y su Interpretación.
Mercado de Divisas.
Mercados de Renta Fija II: Estructura Temporal de Tipos de Interés y Medición y Gestión del Riesgo de Tipos de Interés.
Mercado de Productos Derivados II: Cobertura con Derivados y Productos Estructurados.
Mercados de Renta Variable II: Análisis Fundamental y Técnico.
Riesgo y Marco de Rendimiento II: Riesgo de una cartera y Diversificación.
Mercados Eficientes.
Teoría de Carteras.
Proceso de Asignación de Activos.
Medición, Atribución de Resultados e Información a Clientes.
Fondos y Sociedades de Inversión II: Estilos de Gestión de Fondos y Gestión Alternativa.
Planificación Inmobiliaria.
Crédito y Financiación.
Marco Tributario II: ISD, IRNR, IP e InfExt.
Planificación fiscal.
Planificación de la Jubilación.
Cumplimiento Normativo II.
Profesorado:
Dirección:
D. Jesús López Zaballos
Director Gerente de la Escuela de Formación, Fundación de Estudios Financieros (FEF). Presidente de la Federación Europea de Analistas Financieros (EFFAS)
Profesores y Tutores:
D. Samuel Abraldes
Formador en Economía y Finanzas
Dña. Ana Belén Alonso
Profesora Titular del Área de Economía Financiera y Contabilidad en la U. Rey Juan Carlos
Dña. Covadonga Alonso
Socia-Directora, MRCA Consultores
D. Rafael Alós
Formador en economía y finanzas
D. Miguel Ángel Bernal
Formador en economía y finanzas
D. José Manuel Castellano
Socio Director, Think Creative Equity Valuation
D. Javier Curiel
Profesor Titular del Departamento de Fundamentos del Análisis EconómicoI. U.Complutense de Madrid
D. Julio Fernández
Director Territorial, Divina Pastora Seguros
Dña. Yolanda Fernández
Formadora en Economía y Finanzas
D. José María García
Abogado
D. David Glaría
Distribución en Productos Estructurados y Derivados, Caixabank
D. José María Gómez Merchán
Formador en Economía y Finanzas
D. Luis Gómez Terroba
Socio Director, G&G Asesores
D. Luciano Hertzriken
Director Proyectos Corporativos de Operaciones, Grupo Santander
Dña. Luisa López Hernández
Socia, Laffer Abogados
D. Enrique Martínez
Consultor Académico y Financiero independiente
Dña. Marisa Martínez Torre-Enciso
Profesora Titular de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
Dña. Teresa Rivero,
Formadora en Fiscalidad Patrimonial
D. Miguel Sánchez González
Anlista de Renta Variable, Mirabaud Securities LLP
D. Vicente Tena
Profesor de Economía Financiera, Universidad San Pablo CEU
...• Espacios de comunicación.
Puede consultar una demo a nuestra plataforma a través de este enlace: demo de la plataforma eFEF
Dada la gran acogida de este curso y respondiendo a uno de sus principales objetivos fundacionales, la FEF ha decidido subvencionar el PSGP en todas sus versiones, permitiendo -sin renunciar a los servicios y calidad propios de la formación ofrecida por la Escuela- ofrecer las siguientes tarifas:
Nivel I+II : 1.400€
Nivel I: 700 €
Nivel II: 900 € (para hacer sólo el Nivel II es obligatorio haber superado el Nivel I).
Además, estas certificaciones están consideradas como títulos válidos para que personas físicas puedan inscribirse en la CNMV como EAFI (Empresa de Asesoramiento Financiero).
Objetivos del programa:
- Preparar a los alumnos para superar las pruebas de certificación que permiten obtener los títulos de Asesor Financiero (AF) y Gestor de Patrimonios (GP) otorgados por el IEAF así como los exámenes convocados por EFPA (European Financial Planning Association) para la obtención del Diploma de Agente Financiero (DAF) y el Certificado de Asesor Financiero Europeo (EFA).
- Estas certificaciones profesionales, supondrán para sus titulares un reconocimiento externo de sus aptitudes y capacidades para realizar una labor de asesoramiento acorde con las recomendaciones recogidas en la normativa MIFID.
Temario:
NIVEL I
Asesoramiento Financiero.
Sistema Financiero.
Conceptos Matemáticos Básicos.
Rentas Financieras.
Conceptos Estadísticos Básicos.
Correlación y Regresión.
Riesgo y Marco de Rendimiento I: Rendimientos de un activo y una cartera, Volatilidad de un activo e Hipótesis de Normalidad.
Mercados de Renta Fija I: Deuda Pública, Renta Fija Privada y Rating, Riesgos Asociados, Valoración a corto plazo, Relación Prcio-TIR (Principios de Malkiel).
Coyuntura Económica I: Fundamentos Macroeconómicos y Ciclos.
Mercados de Renta Variable I: Operativa Bursátil e Introducción al Ánálisis Fundamental.
Mercado de Productos Derivados I: Introducción a los Derivados, Futuros, Forward y Opciones
Fondos y Sociedades de Inversión I: Visión General, Tipología y Objetivos de Inversión.
Seguros.
Planes y Fondos de Pensiones.
Marco Tributario I: IRPF e IS.
Fiscalidad de las operaciones financieras.
Cumplimiento Normativo I.
NIVEL II.
Planificación Financiera.
Coyuntura Económica II: Indicadores Económicos y su Interpretación.
Mercado de Divisas.
Mercados de Renta Fija II: Estructura Temporal de Tipos de Interés y Medición y Gestión del Riesgo de Tipos de Interés.
Mercado de Productos Derivados II: Cobertura con Derivados y Productos Estructurados.
Mercados de Renta Variable II: Análisis Fundamental y Técnico.
Riesgo y Marco de Rendimiento II: Riesgo de una cartera y Diversificación.
Mercados Eficientes.
Teoría de Carteras.
Proceso de Asignación de Activos.
Medición, Atribución de Resultados e Información a Clientes.
Fondos y Sociedades de Inversión II: Estilos de Gestión de Fondos y Gestión Alternativa.
Planificación Inmobiliaria.
Crédito y Financiación.
Marco Tributario II: ISD, IRNR, IP e InfExt.
Planificación fiscal.
Planificación de la Jubilación.
Cumplimiento Normativo II.
Profesorado:
Dirección:
D. Jesús López Zaballos
Director Gerente de la Escuela de Formación, Fundación de Estudios Financieros (FEF). Presidente de la Federación Europea de Analistas Financieros (EFFAS)
Profesores y Tutores:
D. Samuel Abraldes
Formador en Economía y Finanzas
Dña. Ana Belén Alonso
Profesora Titular del Área de Economía Financiera y Contabilidad en la U. Rey Juan Carlos
Dña. Covadonga Alonso
Socia-Directora, MRCA Consultores
D. Rafael Alós
Formador en economía y finanzas
D. Miguel Ángel Bernal
Formador en economía y finanzas
D. José Manuel Castellano
Socio Director, Think Creative Equity Valuation
D. Javier Curiel
Profesor Titular del Departamento de Fundamentos del Análisis EconómicoI. U.Complutense de Madrid
D. Julio Fernández
Director Territorial, Divina Pastora Seguros
Dña. Yolanda Fernández
Formadora en Economía y Finanzas
D. José María García
Abogado
D. David Glaría
Distribución en Productos Estructurados y Derivados, Caixabank
D. José María Gómez Merchán
Formador en Economía y Finanzas
D. Luis Gómez Terroba
Socio Director, G&G Asesores
D. Luciano Hertzriken
Director Proyectos Corporativos de Operaciones, Grupo Santander
Dña. Luisa López Hernández
Socia, Laffer Abogados
D. Enrique Martínez
Consultor Académico y Financiero independiente
Dña. Marisa Martínez Torre-Enciso
Profesora Titular de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
Dña. Teresa Rivero,
Formadora en Fiscalidad Patrimonial
D. Miguel Sánchez González
Anlista de Renta Variable, Mirabaud Securities LLP
D. Vicente Tena
Profesor de Economía Financiera, Universidad San Pablo CEU
Sede principal del centro
Madrid: Avenida de Brasil, 17, 3º - 28020 - Madrid- Madrid: Avenida de Brasil, 17, 3º - 28020 - Madrid
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