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Curso Preparatorio Certificación EFA
- Curso |
- A distancia y Online
Beca del 65%
1.985 €
5.297 €
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Descripción del curso
Detalles
Dirigido a:
profesionales que quieran ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función Profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera. Una vez cursado este Programa, el alumno que lo desee podrá presentarse a los exámenes oficiales de DAF y €FA, organizados por €FPA - España, de la que somos centro acreditado.
Comentarios:
Objetivos del programa:
- Preparar al alumno para obtener la certificación EFA, proporcionando los conceptos y aptitudes fundamentales para desarrollar con ética, labores de asesoría financiera y gestión integral de patrimonios.”
- Que los alumnos adquieran los conocimientos y técnicas necesarios para conseguir la certificación que garantiza la idoneidad de los profesionales del sector financiero para asesorar a particulares en banca personal o privada, focalizada en el mercado español y europeo.
Temario:
Sistema Financiero.
1. Introducción al Sistema Financiero y Política Monetaria.
2. Magnitudes Macroeconómicas e Indicadores de Coyuntura.
Mercados Renta Variable.
1. Mercado de Acciones y la Contratación en Bolsa.
2. Operaciones Bursátiles Especiales, Índices Bursátiles y Análisis Bursátil.
3. Análisis Técnico y Chartista, Mercado de Divisas y otros Métodos de Valoración.
Mercados de Derivados.
1. Introducción y principales contratos de Futuros y Opciones.
profesionales que quieran ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función Profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera. Una vez cursado este Programa, el alumno que lo desee podrá presentarse a los exámenes oficiales de DAF y €FA, organizados por €FPA - España, de la que somos centro acreditado.
Comentarios:
Objetivos del programa:
- Preparar al alumno para obtener la certificación EFA, proporcionando los conceptos y aptitudes fundamentales para desarrollar con ética, labores de asesoría financiera y gestión integral de patrimonios.”
- Que los alumnos adquieran los conocimientos y técnicas necesarios para conseguir la certificación que garantiza la idoneidad de los profesionales del sector financiero para asesorar a particulares en banca personal o privada, focalizada en el mercado español y europeo.
Temario:
Sistema Financiero.
1. Introducción al Sistema Financiero y Política Monetaria.
2. Magnitudes Macroeconómicas e Indicadores de Coyuntura.
Mercados Renta Variable.
1. Mercado de Acciones y la Contratación en Bolsa.
2. Operaciones Bursátiles Especiales, Índices Bursátiles y Análisis Bursátil.
3. Análisis Técnico y Chartista, Mercado de Divisas y otros Métodos de Valoración.
Mercados de Derivados.
1. Introducción y principales contratos de Futuros y Opciones.
2. Estrategias con Futuros y Opciones: Productos Estructurados.
Mercados de Renta Fija.
1. Mercado de Renta Fija y Operaciones Financieras Básicas.
2. Mercado de Renta Fija Privada, Rating y Valoración.
3. Valoración de los tipos de Renta, Gestión de Carteras de Renta Fija y Estructura Temporal de los Tipos de Interés.
Instituciones de Inversión Colectiva.
1. Introducción a las Instituciones de Inversión Colectiva: definición, elementos, tipología.
2. Estrategias con IICs. Hedge Funds.
Selección de Inversiones.
1. El binomio Rentabilidad-Riesgo en la gestión y selección de inversiones.
2. Gestión de Carteras.
3. Optimización de Carteras, Eficiencia en los Mercados de Capitales y formulario aplicable a la Selección de Inversiones.
Planificación Financiera.
1. Importancia de la Planificación Financiera para el Inversor.
Fiscalidad.
1. Impuestos básicos del Sistema Fiscal español (I): Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Patrimonio.
2. Impuestos básicos del Sistema Fiscal español (II): el Impuesto sobre Sociedades.
3. Impuestos básicos del Sistema Fiscal español (III): el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
Seguridad Social, Seguros y Planes de Pensiones.
1. Planificación Financiera y Seguridad Social.
2. Seguros.
Planificación Inmobiliaria.
1. Aspectos concretos de la Planificación Inmobiliaria.
Cumplimiento Normativo.
1. Protección del Inversor, Blanqueo de Capitales, Marco Normativo español y Protección de Datos.
2. MiFID: aspectos prácticos y su relación con el Plan de Acción de los Servicios Financieros (PASF).
...Mercados de Renta Fija.
1. Mercado de Renta Fija y Operaciones Financieras Básicas.
2. Mercado de Renta Fija Privada, Rating y Valoración.
3. Valoración de los tipos de Renta, Gestión de Carteras de Renta Fija y Estructura Temporal de los Tipos de Interés.
Instituciones de Inversión Colectiva.
1. Introducción a las Instituciones de Inversión Colectiva: definición, elementos, tipología.
2. Estrategias con IICs. Hedge Funds.
Selección de Inversiones.
1. El binomio Rentabilidad-Riesgo en la gestión y selección de inversiones.
2. Gestión de Carteras.
3. Optimización de Carteras, Eficiencia en los Mercados de Capitales y formulario aplicable a la Selección de Inversiones.
Planificación Financiera.
1. Importancia de la Planificación Financiera para el Inversor.
Fiscalidad.
1. Impuestos básicos del Sistema Fiscal español (I): Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Patrimonio.
2. Impuestos básicos del Sistema Fiscal español (II): el Impuesto sobre Sociedades.
3. Impuestos básicos del Sistema Fiscal español (III): el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
Seguridad Social, Seguros y Planes de Pensiones.
1. Planificación Financiera y Seguridad Social.
2. Seguros.
Planificación Inmobiliaria.
1. Aspectos concretos de la Planificación Inmobiliaria.
Cumplimiento Normativo.
1. Protección del Inversor, Blanqueo de Capitales, Marco Normativo español y Protección de Datos.
2. MiFID: aspectos prácticos y su relación con el Plan de Acción de los Servicios Financieros (PASF).
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Madrid: Calle Caléndula 93 - 28109 - Alcobendas- Madrid: Calle Caléndula 93 - 28109 - Alcobendas
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