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Curso Superior Gestion Patrimonial y Banca Privada
- Curso |
- Presencial en Valencia
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Descripción del curso
Detalles
DIRIGIDO A:
Profesionales de entidades financieras que desarrollan su labor en el área de la gestión de patrimonios o banca privada.
* Particulares responsables de la gestión del patrimonio familiar.
* Todos aquellos profesionales que desarrollan su labor en el sector financiero.
* Licenciados universitarios que deseen desarrollar su carrera en la gestión de patrimonios y la banca privada.
OBJETIVO:
El objetivo de este programa de postgrado es ofrecer una formación práctica y de calidad en el campo de la asesoría financiera.
METODOLOGIA:
Se combina de forma sistemática la formación teórica y práctica. Esta última se
realiza mediante casos prácticos propuestos por los responsables de las distintas áreas
y la incorporación activa de los alumnos en actividades de carácter profesional.
El programa incluye sesiones de trabajo y conferencias dirigidas a desarrollar en los
alumnos el sentido de la profesionalidad, base de la orientación del título.
El número de participantes está limitado; las plazas se asignarán por riguoso orden de
inscripción.
Ventajas de estudiar en Escuela de Negocios CEU Valencia
Profesionales de entidades financieras que desarrollan su labor en el área de la gestión de patrimonios o banca privada.
* Particulares responsables de la gestión del patrimonio familiar.
* Todos aquellos profesionales que desarrollan su labor en el sector financiero.
* Licenciados universitarios que deseen desarrollar su carrera en la gestión de patrimonios y la banca privada.
OBJETIVO:
El objetivo de este programa de postgrado es ofrecer una formación práctica y de calidad en el campo de la asesoría financiera.
METODOLOGIA:
Se combina de forma sistemática la formación teórica y práctica. Esta última se
realiza mediante casos prácticos propuestos por los responsables de las distintas áreas
y la incorporación activa de los alumnos en actividades de carácter profesional.
El programa incluye sesiones de trabajo y conferencias dirigidas a desarrollar en los
alumnos el sentido de la profesionalidad, base de la orientación del título.
El número de participantes está limitado; las plazas se asignarán por riguoso orden de
inscripción.
Ventajas de estudiar en Escuela de Negocios CEU Valencia
La Escuela de Negocios CEU es uno de los centros donde la Fundación Universitaria San Pablo CEU imparte los cursos de postgrado en Valencia. La Escuela de Negocios cuenta en sus instalaciones zon zona WIFI para alumnos y profesores así como una sala de estudio.
PROGRAMA:
1. PROCESO DE ASESOR ÍA Y PLANI FICACIÓN
FINANCIERA
• El cliente y la asesoría financiera
• Recopilación de los datos del cliente y
determinación de los objetivos y expectativas
• Determinación del estado económicofinanciero
del cliente
• Desarrollo y presentación de un plan
financiero basado en el ciclo de vida
• Aplicación y control del plan finaciero
• Sofware de planificación financiera y
servicios electrónicos
2. INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS
• Coyuntura económica
• Cálculos financieros básicos
• Sistema financiero
• Mercados de renta fija
• Mercados de renta variable
• Mercado de divisas
• Mercados e instrumentos derivados
3. FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA
• Aspectos básicos. Legislación
• Tipología
• Fondos de inversión libre
• Análisis y selección de fondos
4. SEGUROS
• Concepto de seguro y riesgo
• Marco legal del contrato de seguro
• Técnica aseguradora
• Coberturas personales
• Tipos de seguro
5. PLANI FICACIÓN Y ESTRATEGIA DE JUBILACIÓN : PENSIONES
• Planes y fondos de pensiones
• Planificación de la jubilación
• Estrategia de jubilación
• Reembolso y rescate
6. PLANI FICACIÓN INMOBILIARIA
• La inversión inmobiliaria
• Productos hipotecarios y métodos de
amortización
• Ciclos económicos e inmobiliarios
7. PLANI FICACIÓN FISCAL
• Marco tributario de las operaciones financieras
• Fiscalidad de los productos financieros
• Planificación fiscal
8. GESTIÓN DE CARTERAS
• Rentabilidad y riesgo
• La eficiencia en los mercados
• Teoría de las carteras
• Asignación de activos
• Medidas y atribución de resultados
• Información de resultados al cliente
9. NORMATIVA Y REGULACIÓN : CUMPLIMIENTO
• Cumplimiento normativo
• Directivas de la UE
• Código ético de la EFPA
10. CASOS PRÁCTICOS DE LA ASESORÍA FINANCIERA
TITULACION:
El alumno que supere con éxito el programa, recibirá el Diploma en Gestión Patrimonial y Banca Privada expedido por Universidad CEU Cardenal Herrera.
FECHAS:
Inicio: 10/01/2011
Fin: 29/06/2011
HORARIO:
lunes y miércolesde 17 a 21 horas.
DURACION:
177 Horas
LUGAR DE IMPARTICION:
Valencia
...PROGRAMA:
1. PROCESO DE ASESOR ÍA Y PLANI FICACIÓN
FINANCIERA
• El cliente y la asesoría financiera
• Recopilación de los datos del cliente y
determinación de los objetivos y expectativas
• Determinación del estado económicofinanciero
del cliente
• Desarrollo y presentación de un plan
financiero basado en el ciclo de vida
• Aplicación y control del plan finaciero
• Sofware de planificación financiera y
servicios electrónicos
2. INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS
• Coyuntura económica
• Cálculos financieros básicos
• Sistema financiero
• Mercados de renta fija
• Mercados de renta variable
• Mercado de divisas
• Mercados e instrumentos derivados
3. FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN INMOBILIARIA
• Aspectos básicos. Legislación
• Tipología
• Fondos de inversión libre
• Análisis y selección de fondos
4. SEGUROS
• Concepto de seguro y riesgo
• Marco legal del contrato de seguro
• Técnica aseguradora
• Coberturas personales
• Tipos de seguro
5. PLANI FICACIÓN Y ESTRATEGIA DE JUBILACIÓN : PENSIONES
• Planes y fondos de pensiones
• Planificación de la jubilación
• Estrategia de jubilación
• Reembolso y rescate
6. PLANI FICACIÓN INMOBILIARIA
• La inversión inmobiliaria
• Productos hipotecarios y métodos de
amortización
• Ciclos económicos e inmobiliarios
7. PLANI FICACIÓN FISCAL
• Marco tributario de las operaciones financieras
• Fiscalidad de los productos financieros
• Planificación fiscal
8. GESTIÓN DE CARTERAS
• Rentabilidad y riesgo
• La eficiencia en los mercados
• Teoría de las carteras
• Asignación de activos
• Medidas y atribución de resultados
• Información de resultados al cliente
9. NORMATIVA Y REGULACIÓN : CUMPLIMIENTO
• Cumplimiento normativo
• Directivas de la UE
• Código ético de la EFPA
10. CASOS PRÁCTICOS DE LA ASESORÍA FINANCIERA
TITULACION:
El alumno que supere con éxito el programa, recibirá el Diploma en Gestión Patrimonial y Banca Privada expedido por Universidad CEU Cardenal Herrera.
FECHAS:
Inicio: 10/01/2011
Fin: 29/06/2011
HORARIO:
lunes y miércolesde 17 a 21 horas.
DURACION:
177 Horas
LUGAR DE IMPARTICION:
Valencia
Sede principal del centro
Valencia: C/ Luis Vives, 1 - 46115 - Alfara del Patriarca- Valencia: C/ Luis Vives, 1 - 46115 - Alfara del Patriarca
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