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Certificado de Experto en Valoración de Empresas (CEVE)
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Descripción del curso
Detalles
Dirigido a:
Esta acreditación está orientada con el doble propósito de formar a profesionales y acreditar sus conocimientos en valoración de empresas. Principalmente está dirigido a los siguientes profesionales:
• Economistas.
• Abogados.
• Auditores.
• Consultores.
• Profesores universitarios.
• Analistas.
• Tasadores inmobiliarios.
• Asesores fiscales.
• Asesores empresariales.
Comentarios:
Las necesidades de valoración de empresas son ya muy numerosas: fusiones, adquisiciones, spin-offs, IPO´s, fijación de precios de adquisición, determinación de capitales a asegurar, liquidación y reorganización de empresas, litigios, acuerdos de compra-venta, programas de stock options, impuestos sobre donaciones empresariales…Adicionalmente, la implementación generalizada de las NIC y el desarrollo creciente del Private Equity y el Capital Riesgo potenciarán, en un próximo futuro, esta actividad en el ámbito de la mediana y pequeña empresa.
Por otro lado, los aspectos relacionados con cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son tomados cada vez más en cuenta en las decisiones de inversión por muchos inversores, formando ya parte importante en su filosofía de gestión y en el análisis de la competencia. En este contexto, la integración de la información ESG en los modelos de valoración y la aritmética de los métodos de cálculo de las inversiones responsables se configuran como los aspectos más importantes de la gestión basada en los principios de ESG que buscará predecir entre otros, las tendencias de mercado y analizar los intangibles con el fin de valorar mejor a las empresas.
Es por ello que el programa CEVE incorpora el análisis de los principios y estrategias ESG en el análisis de la valoración de las empresas.
Este programa se realiza en colaboración con KPMG España.
La Escuela de Formación FEF ofrece este curso en modalidad presencial (112 horas) y en modalidad on line para que puedas convertirte en un Valorador de Empresas certificado por el IEAF e inscrito en su Registro Privado Profesional de acceso público.
Si quieres prepararte para obtener esta certificación profesional que te acredite como experto cualificado para la valoración de empresas no encontrarás otro programa que te ofrezca, además de una formación de calidad impartida por nuestro claustro de expertos valoradores, la posibilidad de acreditarte como Certificado de Experto en Valoración de Empresas, CEVE.
Objetivos del programa:
El objetivo del curso es conocer los principales métodos de valoración de empresas y activos así como preparar a los alumnos para superar los exámenes de acreditación.
Además, la certificación CEVE ofrece una serie de servicios privativos para aquellos de sus certificados que accedan a la condición de miembros del IEAF, entre los que destaca el "Buscador Regional CEVE", servicio al que se podrán dirigir los potenciales demandantes de estudios e informes de valoración facilitándoles el acceso a los profesionales CEVE del registro de cualquier provincia de la geografía española.
Temario:
MODULO 1 : FUNDAMENTOS PARA LA VALORACION DE EMPRESAS
1.1. Marco Conceptual, aspectos generales de la valoración.
1.2. Estados financieros y otra información financiera.
1.2.1. El balance y la cuenta de Pérdidas y Ganancias.
1.2.2. El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
1.2.3. El Estado de Flujos de Caja.
1.2.4. Estados Financieros Consolidados. Peculiaridades
1.3. Análisis económico financiero
1.3.1. Equilibrio patrimonial. El fondo de maniobra. Análisis y estimación
1.3.2. Análisis de las Necesidades Operativas de Fondos
1.3.3. Análisis de la rentabilidad económica y financiera
1.3.4. Análisis del apalancamiento financiero
1.3.5. Ratios. Su significado y utilización en el análisis
1.3.6. Diagnóstico empresarial. Herramientas y técnicas
1.3.7. Análisis de costes. Punto Muerto. Apalancamiento operativo.
1.3.8. Sistemas de costes.
1.3.9. El entorno económico de la empresa. Variables de incidencia. Ciclos sectoriales
1.3.10. El informe de auditoría y su contenido relevante para la valoración
1.4. La estimación y proyección de Resultados, flujos y Estados
1.4.1. Técnicas de previsión de Estados Financieros.
1.4.2. Modelos de simulación empresarial para su uso en la valoración.
1.5. Teoría Financiera básica para la valoración empresarial
1.5.1. Conceptos básicos: VAN, payback,TIR
1.5.2. Riesgo y Rentabilidad. Teoría de Carteras y Eficiencia del mercado
1.5.3. CAPM
MODULO 2: METODOLOGÍA GENERAL DE VALORACION DE EMPRESAS
2.1. Visión General de los métodos de valoración de empresas
2.1.1. Valor vs. Precio
2.1.2. Análisis del negocio
2.1.3. Objetivos de la Valoración
2.1.4. Selección del método apropiado
2.2. Métodos de valoración basados en el balance
2.2.1 Valor del mercado y valor contable
2.2.2 Indicadores patrimoniales
2.3. Métodos basados en múltiplos
2.3.1. El PER
2.3.2. Relación entre el PER, el coste del capital y el crecimiento
2.3.3. Múltiplos de cuenta de resultados (EV/Ebitda, EV/Sales)
2.3.4. Múltiplos transaccionales. Selección de empresas comparables.
2.4. Métodos basados en el fondo de comercio
2.4.1. Método Clásico
2.4.2. Método directo y método indirecto
2.5. Métodos basados en el descuento de dividendos
2.5.1. El modelo general
2.5.2. Versiones del Modelo de descuento
2.5.3. Aplicabilidad del modelo de descuento de dividendos
2.6. El coste del capital
2.6.1. Determinación de la prima de riesgo
2.6.2. Coste de los recursos propios
2.6.3. Coste de los recursos ajenos
2.6.4. Estructura óptima del capital
2.6.5. Alternativas al CAPM
2.7. Métodos basados en el descuento de flujos de caja
2.7.1. Cash Flow versus Beneficio
2.7.2. Flujo de Caja para el accionista
2.7.3. Flujo Libre de Explotación
2.7.4. Análisis de Sensibilidad
2.8. Estimación del Valor Residual
2.8.1. Determinación de la tasa de crecimiento a largo plazo
2.8.2. Modelos de calculo de valor residual
2.8.3. Problemática del valor residual
2.9. Impacto de la financiación en la valoración
2.9.1. Proposiciones de Modigliani y Miller
2.9.2. Financiación del crecimiento. Externa vs interna
2.9.3. Valoración de empresas cíclicas
2.10. La creación de valor. Medidas de creación de valor EVA, BE, MVA, CVA.
2.11. La valoración por opciones reales
2.11.1. Los proyectos de inversión como opciones reales
2.11.2. Tipos de opciones reales
2.11.3. Las acciones y las opciones de crecimiento
2.12. La valoración de marcas e intangibles
MODULO 3: METODOLOGÍAS ESPECIFICAS PARA LA VALORACION DE EMPRESAS Y ACTIVOS.
3.1. Valoración de Activos Fijos
3.2. Valoración de Activos Intangibles
3.3. Valoración de Activos Financieros
3.4. Métodos específicos de valoración de empresas según su sector y actividad
3.4.1. Empresas de Construcción e Infraestructuras
3.4.2. Empresas de Tecnología
3.4.3. Empresas de Telecomunicaciones
3.4.4. Empresas de Medios de Comunicación
3.4.5. Empresas de Internet
3.4.6. Empresas del Sector Farmacéutico
3.4.7. Empresas de Energía
3.4.8. Empresas Inmobiliarias
3.4.9. Empresas de Comercio Retail
3.4.10 Empresas Químicas
3.4.11 Empresas Financieras
3.4.12 Empresas de Seguros
3.4.13 Empresas Petrolíferas
3.4.14 Empresas del sector Automóvil
3.4.15 Empresas del sector Industrial
3.5. Valoración de Bienes Inmuebles
MODULO 4: SITUACIONES Y CASOS ESPECIFICOS DE VALORACION
4.1. Valoración de participaciones minoritarias
4.1.1. Objetivos de la valoración
4.1.2. Método de descuento de dividendos
4.1.3. Análisis del valor en bolsa
4.2. Valoración en procesos de OPV
4.3. Valoración en procesos de adquisiciones y fusiones
4.3.1. Valor de la compañía objetivo
4.3.2. Ecuaciones de canje
4.3.3. Sinergias en la valoración
4.3.4. Proceso de adquisición
4.4. Valoración en procesos apalancados
4.4.1. LBO´s
4.4.2. MBO, MBI
4.4.3. Private Equity
4.4.4. Dificultades de valoración
4.5. Valoración de negocios en procesos inciertos
4.5.1. Star ups
4.5.2. Negocios en mercados emergentes
4.5.3. Valoración de empresas tecnológicas
4.5.4 Influencia de los tipos de interés y la inflación en la valoración
4.6. Valoración de compañías en pérdidas
4.6.1. Análisis de la situación
4.6.2. Metodología de valoración
MODULO 5: ENVIRONMENT, SOCIAL, GOVERNANCE (ESG)
5.1. Introducción
5.1.1.Interés de los Mercados Financieros en temas de ESG
5.1.2 La ESG y su “performance”
5.1.3 Obstáculos con los que se enfrenta la ESG
5.2. Nociones fundamentales
5.2.1 Desarrollo y definiciones
5.2.2 Motivos para utilizar la ESG
5.2.3 Impulsores para la integración de la ESG
5.3. Enfoques y estrategias de ESG
5.3.1 Desarrollo de los conceptos de sustentabilidad y ESG
5.3.2 De?niciones y diferencias: ESG, RI, SI, SRI, Impacto, Engagement, y términos “non ?nancials” y “extra financials”
5.3.3 Estrategias “Core SRI”
5.3.4 Estrategias “Broad SRI”
5.4. La ESG en la cadena del proceso de inversión
5.4.1 Análisis Macroeconómico y decisión de selección de activos (“Asset allocation”)
5.4.2 Análisis y Valoración de empresas
5.4.3 Construcción de la cartera
5.4.4 Compra/ venta de activos financieros (trading)
5.4.5 Control de riesgo
5.4.6 Proceso de control y publicación de información (reporting)
5.4.7 Diálogo y derechos de voto
5.5. Integración y Valoración de la ESG
5.5.1 Identi?cación de los impulsores de valor de la ESG
5.5.2 Métodos de medición de los criterios de ESG
5.5.3 Transparencia y fuentes de datos
5.5.4 Integración de los indicadores de ESG en los modelos de valoración de activos
5.5.5 Applicación de las herramientas de ESG en Bloomberg
5.5.6 Caso práctico- Integración de factores de ESG en el análisis de empresas
5.6. Integración de la ESG en una estrategia multi-asset
5.6.1 Oportunidades y desafios para la integración de la ESG en los diferentes tipos de activos de inversión.
MODULO 6: CASOS PRÁCTICOS
6.1. El informe de valoración.
6.1.1. Caso práctico de valoración de una empresa no cotizada.
6.2. Cumplimiento Normativo de la Valoración.
6.3. Casos Prácticos.
Profesorado:
Dña. Ana Belén Alonso Conde
Profesora Titular de Economía Financiera, Universidad Rey Juan Carlos
Dña. Covadonga Alonso Melgar
Socia Directora, MRCA Consultores
D. José M. Castellano Delgado
Socio Director, Think Creative
D. Antonio Morales
Director de Inversiones, Mutua Madrileña
D. José Ignacio Morales Plaza
Director de Estrategia y Desarrollo de Nuevos Negocios, Grupo SENER.
Dña. Susana Peñarrubia
Director responsable de los fondos europeos de ESG y analista de sector de eléctricas europeas en Detusche Asset & Wealth Management (DeAWM)
D. Ramón Pueyo
Director. Governance, Risk and Compliance KPMG en España.
D. Juan Pérez-Carballo Veiga
Director General, Converthia
D. Javier Rojo Suárez
Profesor Titular de Economía Financiera, Universidad Rey Juan Carlos
Dña. Teresa Royo
Manager. Governance, Risk and Compliance KPMG en España
COMISIÓN CERTIFICADORA
Presidente
D. José Manuel Castellano Delgado
Vocales
D. Angel Borrego Rodríguez
D. Carlos Contreras Gómez
D. Pablo Fernández López
D. Prosper Lamothe Fernández
D. Jesús López Zaballos
D. Juan Mascareñas Pérez-Íñigo
D. José Ignacio Morales Plaza
D. Juan Pérez-Carballo Veiga
D. Javier Rojo Suárez
D. Pere Viñolas Serra...
Esta acreditación está orientada con el doble propósito de formar a profesionales y acreditar sus conocimientos en valoración de empresas. Principalmente está dirigido a los siguientes profesionales:
• Economistas.
• Abogados.
• Auditores.
• Consultores.
• Profesores universitarios.
• Analistas.
• Tasadores inmobiliarios.
• Asesores fiscales.
• Asesores empresariales.
Comentarios:
Las necesidades de valoración de empresas son ya muy numerosas: fusiones, adquisiciones, spin-offs, IPO´s, fijación de precios de adquisición, determinación de capitales a asegurar, liquidación y reorganización de empresas, litigios, acuerdos de compra-venta, programas de stock options, impuestos sobre donaciones empresariales…Adicionalmente, la implementación generalizada de las NIC y el desarrollo creciente del Private Equity y el Capital Riesgo potenciarán, en un próximo futuro, esta actividad en el ámbito de la mediana y pequeña empresa.
Por otro lado, los aspectos relacionados con cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son tomados cada vez más en cuenta en las decisiones de inversión por muchos inversores, formando ya parte importante en su filosofía de gestión y en el análisis de la competencia. En este contexto, la integración de la información ESG en los modelos de valoración y la aritmética de los métodos de cálculo de las inversiones responsables se configuran como los aspectos más importantes de la gestión basada en los principios de ESG que buscará predecir entre otros, las tendencias de mercado y analizar los intangibles con el fin de valorar mejor a las empresas.
Es por ello que el programa CEVE incorpora el análisis de los principios y estrategias ESG en el análisis de la valoración de las empresas.
Este programa se realiza en colaboración con KPMG España.
La Escuela de Formación FEF ofrece este curso en modalidad presencial (112 horas) y en modalidad on line para que puedas convertirte en un Valorador de Empresas certificado por el IEAF e inscrito en su Registro Privado Profesional de acceso público.
Si quieres prepararte para obtener esta certificación profesional que te acredite como experto cualificado para la valoración de empresas no encontrarás otro programa que te ofrezca, además de una formación de calidad impartida por nuestro claustro de expertos valoradores, la posibilidad de acreditarte como Certificado de Experto en Valoración de Empresas, CEVE.
Objetivos del programa:
El objetivo del curso es conocer los principales métodos de valoración de empresas y activos así como preparar a los alumnos para superar los exámenes de acreditación.
Además, la certificación CEVE ofrece una serie de servicios privativos para aquellos de sus certificados que accedan a la condición de miembros del IEAF, entre los que destaca el "Buscador Regional CEVE", servicio al que se podrán dirigir los potenciales demandantes de estudios e informes de valoración facilitándoles el acceso a los profesionales CEVE del registro de cualquier provincia de la geografía española.
Temario:
MODULO 1 : FUNDAMENTOS PARA LA VALORACION DE EMPRESAS
1.1. Marco Conceptual, aspectos generales de la valoración.
1.2. Estados financieros y otra información financiera.
1.2.1. El balance y la cuenta de Pérdidas y Ganancias.
1.2.2. El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.
1.2.3. El Estado de Flujos de Caja.
1.2.4. Estados Financieros Consolidados. Peculiaridades
1.3. Análisis económico financiero
1.3.1. Equilibrio patrimonial. El fondo de maniobra. Análisis y estimación
1.3.2. Análisis de las Necesidades Operativas de Fondos
1.3.3. Análisis de la rentabilidad económica y financiera
1.3.4. Análisis del apalancamiento financiero
1.3.5. Ratios. Su significado y utilización en el análisis
1.3.6. Diagnóstico empresarial. Herramientas y técnicas
1.3.7. Análisis de costes. Punto Muerto. Apalancamiento operativo.
1.3.8. Sistemas de costes.
1.3.9. El entorno económico de la empresa. Variables de incidencia. Ciclos sectoriales
1.3.10. El informe de auditoría y su contenido relevante para la valoración
1.4. La estimación y proyección de Resultados, flujos y Estados
1.4.1. Técnicas de previsión de Estados Financieros.
1.4.2. Modelos de simulación empresarial para su uso en la valoración.
1.5. Teoría Financiera básica para la valoración empresarial
1.5.1. Conceptos básicos: VAN, payback,TIR
1.5.2. Riesgo y Rentabilidad. Teoría de Carteras y Eficiencia del mercado
1.5.3. CAPM
MODULO 2: METODOLOGÍA GENERAL DE VALORACION DE EMPRESAS
2.1. Visión General de los métodos de valoración de empresas
2.1.1. Valor vs. Precio
2.1.2. Análisis del negocio
2.1.3. Objetivos de la Valoración
2.1.4. Selección del método apropiado
2.2. Métodos de valoración basados en el balance
2.2.1 Valor del mercado y valor contable
2.2.2 Indicadores patrimoniales
2.3. Métodos basados en múltiplos
2.3.1. El PER
2.3.2. Relación entre el PER, el coste del capital y el crecimiento
2.3.3. Múltiplos de cuenta de resultados (EV/Ebitda, EV/Sales)
2.3.4. Múltiplos transaccionales. Selección de empresas comparables.
2.4. Métodos basados en el fondo de comercio
2.4.1. Método Clásico
2.4.2. Método directo y método indirecto
2.5. Métodos basados en el descuento de dividendos
2.5.1. El modelo general
2.5.2. Versiones del Modelo de descuento
2.5.3. Aplicabilidad del modelo de descuento de dividendos
2.6. El coste del capital
2.6.1. Determinación de la prima de riesgo
2.6.2. Coste de los recursos propios
2.6.3. Coste de los recursos ajenos
2.6.4. Estructura óptima del capital
2.6.5. Alternativas al CAPM
2.7. Métodos basados en el descuento de flujos de caja
2.7.1. Cash Flow versus Beneficio
2.7.2. Flujo de Caja para el accionista
2.7.3. Flujo Libre de Explotación
2.7.4. Análisis de Sensibilidad
2.8. Estimación del Valor Residual
2.8.1. Determinación de la tasa de crecimiento a largo plazo
2.8.2. Modelos de calculo de valor residual
2.8.3. Problemática del valor residual
2.9. Impacto de la financiación en la valoración
2.9.1. Proposiciones de Modigliani y Miller
2.9.2. Financiación del crecimiento. Externa vs interna
2.9.3. Valoración de empresas cíclicas
2.10. La creación de valor. Medidas de creación de valor EVA, BE, MVA, CVA.
2.11. La valoración por opciones reales
2.11.1. Los proyectos de inversión como opciones reales
2.11.2. Tipos de opciones reales
2.11.3. Las acciones y las opciones de crecimiento
2.12. La valoración de marcas e intangibles
MODULO 3: METODOLOGÍAS ESPECIFICAS PARA LA VALORACION DE EMPRESAS Y ACTIVOS.
3.1. Valoración de Activos Fijos
3.2. Valoración de Activos Intangibles
3.3. Valoración de Activos Financieros
3.4. Métodos específicos de valoración de empresas según su sector y actividad
3.4.1. Empresas de Construcción e Infraestructuras
3.4.2. Empresas de Tecnología
3.4.3. Empresas de Telecomunicaciones
3.4.4. Empresas de Medios de Comunicación
3.4.5. Empresas de Internet
3.4.6. Empresas del Sector Farmacéutico
3.4.7. Empresas de Energía
3.4.8. Empresas Inmobiliarias
3.4.9. Empresas de Comercio Retail
3.4.10 Empresas Químicas
3.4.11 Empresas Financieras
3.4.12 Empresas de Seguros
3.4.13 Empresas Petrolíferas
3.4.14 Empresas del sector Automóvil
3.4.15 Empresas del sector Industrial
3.5. Valoración de Bienes Inmuebles
MODULO 4: SITUACIONES Y CASOS ESPECIFICOS DE VALORACION
4.1. Valoración de participaciones minoritarias
4.1.1. Objetivos de la valoración
4.1.2. Método de descuento de dividendos
4.1.3. Análisis del valor en bolsa
4.2. Valoración en procesos de OPV
4.3. Valoración en procesos de adquisiciones y fusiones
4.3.1. Valor de la compañía objetivo
4.3.2. Ecuaciones de canje
4.3.3. Sinergias en la valoración
4.3.4. Proceso de adquisición
4.4. Valoración en procesos apalancados
4.4.1. LBO´s
4.4.2. MBO, MBI
4.4.3. Private Equity
4.4.4. Dificultades de valoración
4.5. Valoración de negocios en procesos inciertos
4.5.1. Star ups
4.5.2. Negocios en mercados emergentes
4.5.3. Valoración de empresas tecnológicas
4.5.4 Influencia de los tipos de interés y la inflación en la valoración
4.6. Valoración de compañías en pérdidas
4.6.1. Análisis de la situación
4.6.2. Metodología de valoración
MODULO 5: ENVIRONMENT, SOCIAL, GOVERNANCE (ESG)
5.1. Introducción
5.1.1.Interés de los Mercados Financieros en temas de ESG
5.1.2 La ESG y su “performance”
5.1.3 Obstáculos con los que se enfrenta la ESG
5.2. Nociones fundamentales
5.2.1 Desarrollo y definiciones
5.2.2 Motivos para utilizar la ESG
5.2.3 Impulsores para la integración de la ESG
5.3. Enfoques y estrategias de ESG
5.3.1 Desarrollo de los conceptos de sustentabilidad y ESG
5.3.2 De?niciones y diferencias: ESG, RI, SI, SRI, Impacto, Engagement, y términos “non ?nancials” y “extra financials”
5.3.3 Estrategias “Core SRI”
5.3.4 Estrategias “Broad SRI”
5.4. La ESG en la cadena del proceso de inversión
5.4.1 Análisis Macroeconómico y decisión de selección de activos (“Asset allocation”)
5.4.2 Análisis y Valoración de empresas
5.4.3 Construcción de la cartera
5.4.4 Compra/ venta de activos financieros (trading)
5.4.5 Control de riesgo
5.4.6 Proceso de control y publicación de información (reporting)
5.4.7 Diálogo y derechos de voto
5.5. Integración y Valoración de la ESG
5.5.1 Identi?cación de los impulsores de valor de la ESG
5.5.2 Métodos de medición de los criterios de ESG
5.5.3 Transparencia y fuentes de datos
5.5.4 Integración de los indicadores de ESG en los modelos de valoración de activos
5.5.5 Applicación de las herramientas de ESG en Bloomberg
5.5.6 Caso práctico- Integración de factores de ESG en el análisis de empresas
5.6. Integración de la ESG en una estrategia multi-asset
5.6.1 Oportunidades y desafios para la integración de la ESG en los diferentes tipos de activos de inversión.
MODULO 6: CASOS PRÁCTICOS
6.1. El informe de valoración.
6.1.1. Caso práctico de valoración de una empresa no cotizada.
6.2. Cumplimiento Normativo de la Valoración.
6.3. Casos Prácticos.
Profesorado:
Dña. Ana Belén Alonso Conde
Profesora Titular de Economía Financiera, Universidad Rey Juan Carlos
Dña. Covadonga Alonso Melgar
Socia Directora, MRCA Consultores
D. José M. Castellano Delgado
Socio Director, Think Creative
D. Antonio Morales
Director de Inversiones, Mutua Madrileña
D. José Ignacio Morales Plaza
Director de Estrategia y Desarrollo de Nuevos Negocios, Grupo SENER.
Dña. Susana Peñarrubia
Director responsable de los fondos europeos de ESG y analista de sector de eléctricas europeas en Detusche Asset & Wealth Management (DeAWM)
D. Ramón Pueyo
Director. Governance, Risk and Compliance KPMG en España.
D. Juan Pérez-Carballo Veiga
Director General, Converthia
D. Javier Rojo Suárez
Profesor Titular de Economía Financiera, Universidad Rey Juan Carlos
Dña. Teresa Royo
Manager. Governance, Risk and Compliance KPMG en España
COMISIÓN CERTIFICADORA
Presidente
D. José Manuel Castellano Delgado
Vocales
D. Angel Borrego Rodríguez
D. Carlos Contreras Gómez
D. Pablo Fernández López
D. Prosper Lamothe Fernández
D. Jesús López Zaballos
D. Juan Mascareñas Pérez-Íñigo
D. José Ignacio Morales Plaza
D. Juan Pérez-Carballo Veiga
D. Javier Rojo Suárez
D. Pere Viñolas Serra
Sede principal del centro
Madrid: Avenida de Brasil, 17, 3º - 28020 - Madrid- Madrid: Avenida de Brasil, 17, 3º - 28020 - Madrid
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