Cursos: Programa de Asesor Financiero Europeo -Nivel II Presencial en Barcelona en Instituto de Estudios Financieros IEF

Cursos: Programa de Asesor Financiero Europeo -Nivel II

Objectivos

La estructura de calificaciones profesionales basadas en los estándares de EFPA se está imponiendo para todas aquellas funciones bancarias y financieras de relación con clientes particulares.

Algunas entidades financieras han promovido programas formativos extensivos para que sus empleados obtengan el Diploma de Agente Financiero (DAF), primer nivel para obtener la Certificación €FA (European Financial Advisor).

Curso dirigido a todos aquellos profesionales en posesión del DAF (nivel I, €FA) y que deseen formarse complementariamente y prepararse para el examen definitivo nivel II, para obtener la certificación €FA.

Por tanto, el objetivo de este curso es conseguir un estadio formativo elevado en asesoramiento financiero y gestión patrimonial y una buena preparación para el examen de EFPA España, de nivel II €FA.

Participantes

• Profesionales financieros en posesión del DAF (Diploma de Agente Financiero) a través de haber aprobado los exámenes de nivel I y que deseen acceder al nivel II; o, alternativamente, sin disponer del DAF a aquellas personas que por su experiencia y formación consideran que realizando exclusivamente este curso de nivel II podrán examinarse y superar el examen completo €FA (nivel I+II).

• Profesionales de las áreas de gestión patrimonial, banca personal y privada, y asesoramiento financiero y con inversiones en general que, disponiendo de cierta experiencia, quieran realizar un curso formativo de nivel elevado, más breve que el PSP (Programa Superior de Gestión Patrimonial) y, por tanto, con menos exigencia de tiempo de dedicación.

• Universitarios interesados en especializarse en esta creciente área del negocio bancario y financiero.

Temario:

Tema 1. Teoría y gestión de carteras- 24 horas
Tema 2. Mercados financieros (Ampliación, Nivel II)- 36 horas
Tema 3. Fondos y jubilación (Ampliación, Nivel II)- 8 horas
Tema 4. Temas complementarios -12 horas
Tema 5. Planificación fiscal y financiera personal- 12 horas
Casos prácticos de asesoramiento financiero y repaso del curso- 8 horas

Duración: 100 horas
Inicio: 2010