Cursos: Programa Superior de Gestion Patrimonial en Bilbao (solo preparan a alumnos de Vizcaya, Alava, Guipuzcoa y Cantabria) Presencial en Vizcaya en MARKETING & FINANZAS - Escuela de Negocios

Cursos: Programa Superior de Gestion Patrimonial en Bilbao (solo preparan a alumnos de Vizcaya, Alava, Guipuzcoa y Cantabria)

Presentación:

El curso se ha diseñado para complementar y profundizar la formación y experiencia previa de los profesionales que, en diversos ámbitos, aconsejan y gestionan patrimonios de particulares. El objetivo básico es formar en las habilidades técnicas, de valoración y juicio, y de asesoría, necesarias para optimizar las relaciones con los clientes.

El curso proporciona los conocimientos teóricos y prácticos necesarios, para responder las necesidades presentes y futuras de los clientes en su vertiente de gestión de patrimonios y asesoramiento financiero de particulares, y para mejorar la calidad y rentabilidad de los servicios ofrecidos por las entidades.

Los Diplomados en Gestión Patrimonial serán profesionales capaces de rendir profesionalmente al más alto nivel en una de las áreas de banca y de consultoría de crecimiento más importante en los países financieramente más desarrollados.

La homologación europea de este curso lo convirtió en el primero de España en obtener el certificado de la Asociación Europea de Planificación Financiera Personal (EFPA), entidad en la que está integrada EFPA-España, como programa preparatorio para la certificación profesional del European Financial Advisor (EFA).

Se presenta ahora, en su primera edición en Bilbao organizado por Instituto de Estudios Financieros (IEF) en colaboración con Marketing & Finanzas.

TITULACIÓN OBTENIDA

Los participantes que hayan obtenido la calificación de apto en el conjunto de las pruebas correspondientes a las diferentes áreas del programa, y habiendo asistido como mínimo al 75% de las sesiones, recibirán el Diploma en Gestión Patrimonial del Institut d'Estudis Financers y Marketing & Finanzas, Escuela de Negocios.

El título europeo de European Financial Advisor (EFA), se obtendrá una vez superado el examen de certificación de EFPA.

** El certificado profesional europeo se otorgará a los aprobados del examen de EFPA previo cumplimiento de los requisitos: aceptación del Código de Conducta Profesional y pago de la primera cuota anual de miembro certificado de EFPA.

Programa

Tema 1. Introducción

Tema 2. Cálculos financieros

Tema 3. Instrumentos y mercados financieros

Tema 4. Instrumentos derivados y análisis del entorno

Tema 6. Seguros

Tema 7. Pensiones y planificación de la jubilación

Tema 8. Planificación inmobiliaria

Tema 9. Fiscalidad en la gestión patrimonial

Tema 10. Gestión de carteras

Tema 11. Asesoramiento y planificación financiera

Tema 12. Cumplimiento normativo y regulador

Casos prácticos de asesoramiento financiero y repaso del curso

Directores

Jordi Martí, Profesor de economía financiera y contabilidad, UB. Colaborador académico, IEF

Jordi Sullá, Analista y consultor financiero. Colaborador académico, IEF


Duración

Inicio: 13 de Mayo de 2009 - Terminación: 25 de Noviembre de 2009

Descanso vacacional en Julio y Agosto, periodo de repaso.

Total: 178,5 horas.

Días de impartición:

Lunes, Martes y Miércoles: de 18,00 h a 21,30 h.

Fechas de preinscripción:

Del 1 de Febrero hasta el inicio del curso, siempre que queden plazas.