Cursos: Programa Superior de Gestion Patrimonial
Programa Superior de Gestión Patrimonial (PSP)
(Titulación profesional europea: European Financial Advisor. €FA)
XIII Edición Barcelona, octubre 2006 - mayo 2007
El curso se ha diseñado para complementar y profundizar la formación y experiencia previa de los profesionales que, en diversos ámbitos, aconsejan y gestionan patrimonios de particulares. El objetivo básico es formar en las habilidades técnicas, de valoración y juicio, y de asesoría, necesarias para optimizar las relaciones con los clientes.
El curso proporciona los conocimientos teóricos y prácticos necesarios, para responder las necesidades presentes y futuras de los clientes en su vertiente de gestión de patrimonios y asesoramiento financiero de particulares, y para mejorar la calidad y rentabilidad de los servicios ofrecidos por las entidades.
Los Diplomados en Gestión Patrimonial serán profesionales capaces de rendir profesionalmente al más alto nivel en una de las áreas de banca y de consultoría de crecimiento más importante en los países financieramente más desarrollados. La homologación europea de este curso lo convirtió en el primero de España en obtener el certificado de la Asociación Europea de Planificación Financiera Personal (EFPA), entidad en la que está integrada EFPA-España, como programa preparatorio para la certificación profesional del European Financial Advisor.
Dirigido a
-Profesionales de entidades financieras con responsabilidades presentes o futuras en el área de banca personal o privada.
-Gestores, asesores y consultores que, siendo especialistas en otras áreas, requieren una sólida formación global para el consejo y la gestión de patrimonios de sus clientes.
-Profesionales de gestión de carteras, de sociedades y agencias de valores, de cualquier entidad vinculada a la intermediación o gestión de inversiones, o profesionales independientes.
-Universitarios interesados en especializarse en esta área creciente del negocio financiero.
Organización
Dirigido y coordinado por el Institut d’Estudis Financers, fundación privada participada por importantes entidades financieras. Miembro único en España de la Conferencia Mundial de Institutos de Formación Bancaria y Financiera, y del Comité Ejecutivo del European Bank Training Network. Con la acreditación y el apoyo de la Asociación Española de Asesores y Planificadores Financiero-Patrimoniales (EFPA-España).
Diploma
Los participantes que hayan obtenido la calificación de apto en el conjunto de las pruebas correspondientes a las diferentes áreas del programa, y habiendo asistido como mínimo al 75 % de las sesiones, recibirán el Diploma en Gestión Patrimonial del Institut d’Estudis Financers.
El título europeo de European Financial Advisor (€FA) se obtendrá una vez superado el examen de certificación de EFPA*.
Duración y programación
Este curso tiene una duración de 177 horas lectivas. El programa se iniciará el 23 de octubre del 2006 y concluirá en el mes de mayo o junio del 2007.
Cada semana incluye dos sesiones de tres horas, los lunes y miércoles, de 18:15 a 21:15 h.
Las horas lectivas pueden ampliarse con sesiones complementarias profesionales o mesas redondas.
Estructura del programa
Tema 1.Introducción 3 horas
Tema 2.Cálculos financieros 18 horas
Tema 3. Instrumentos y mercados financieros 39 horas
Tema 4. Instrumentos derivados y análisis del entorno 24 horas
Tema 5. Fondos y sociedades de inversión mobiliaria 9 horas
Tema 6. Seguros 9 horas
Tema 7. Pensiones y planificación de la jubilación 9 horas
Tema 8. Planificación inmobiliaria 6 horas
Tema 9. Fiscalidad en la gestión patrimonial 18 horas
Tema 10. Gestión de carteras 21 horas
Tema 11. Asesoramiento y planificación financiera 6 horas
Tema 12.Cumplimiento normativo y regulador 6 horas
Casos prácticos de asesoramiento financiero y repaso del curso 6 horas
Derechos de inscripción
El importe del curso es de 3.500 euros y da derecho a:
-Participación en las sesiones lectivas
-Documentación de soporte
-Asistencia a las sesiones complementarias
-Pruebas de superación IEF
-Diploma
(No incluye los derechos de examen y certificación EFPA)
