Cursos: Programa Directivo Planificacion Financiera. Preparatorio para la Certificacion European Financial Planner €FP® de EFPA
Acreditación EUROPEAN FINANCIAL PLANNER, €FP®
Esta acreditación propia de EFPA, cubre una necesidad creciente por parte de los profesionales del asesoramiento financiero a clientes de rentas medias-altas que desempeñan su labor profesional en el ámbito de la banca privada, “family office”, EAFIs, etc.
En ese sentido, la existencia de esta acreditación, a la que se accederá una vez superada la evaluación final, supone para el profesional que la obtenga un reconocimiento del alto grado de especialización en su preparación y formación.
El examen €FP ® consta de dos partes:
Parte Teórica de 50 preguntas tipo test, se realizará a lo largo de dos horas, y será necesario que al menos un 70% de las preguntas estén contestadas correctamente, es decir, 35 preguntas. No restan las respuestas incorrectas.
Parte Práctica, que se realizará a lo largo de cuatro horas. El candidato deberá demostrar los conocimientos y la capacidad de análisis y aplicación sobre todas aquellas materias que aparecen en el Programa de Certificación €FP ® más las incluidas en los anexos del Programa (puntos 3 y 4), y consistirá en la resolución de uno o varios casos prácticos sobre planificación financiera, donde el candidato deberá demostrar sus habilidades y conocimientos en relación a los siguientes aspectos:
1. Recopilación de los datos del cliente
2. Identificación de sus necesidades y posibles soluciones
3. Realización de análisis y recomendaciones
4. Presentación del plan financiero al cliente
Destinatario:
El Programa está eminentemente dirigido a profesionales pertenecientes al Sector Financiero dedicados al asesoramiento patrimonial: banca privada, “family office”, despachos de abogados dedicados al ámbito patrimonial, Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFIs), consultores financieros dedicados a planes de pensiones, y asesores financieros en general.
En cualquier caso, para optar a la obtención de la acreditación €FP ®, es requisito imprescindible el contar previamente con la Certificación EFA®.
Objetivos:
La certificación “European Financial Planner”, €FP ®, viene motivada por la cada vez mayor demanda de un verdadero asesoramiento financiero, donde el profesional tenga una visión global del patrimonio del inversor, y entienda la casuística del mismo: cómo encajar las necesidades de inversión-financiación con las oportunidades que nos brindan los mercados e instrumentos financieros, la fiscalidad de los productos, la legislación a la que estamos sometidos y lo que es más importante, el traspaso intergeneracional del patrimonio del inversor.
Por otro lado, el nuevo marco legal bajo la Directiva MiFID y la Ley del Mercado de Valores, han introducido importantes novedades en la distribución y el asesoramiento financiero, que afectan a la distribución financiera, a la creación de nuevas categorías de empresas de servicios de inversión como son las EAFIs (empresas de asesoramiento financiero), y la distinción entre actividades de promoción, comercialización y las de asesoramiento en inversiones.
En definitiva, la nueva certificación de EFPA pretende promover la idoneidad profesional para ejercer tareas de planificación financiera personal integral de alto nivel de complejidad y volumen, en banca privada, family offices y en general en servicios de consultoría para patrimonios elevados
Temario:
Módulo 1 Instrumentos y Mercados Financieros 24h
Módulo 2 Seguros 8h
Módulo 3 Planificación de la Jubilación 12h
Módulo 4 Marco Legal y Ético 8h
Módulo 5 Inversiones Alternativas 16h
Módulo 6 Planificación Fiscal 24h
Módulo 7 Gestión de Carteras 16h
Módulo 8 Planificación Sucesoria 8h
Módulo 9 Asesoramiento y Planificación Financiera 16h
Módulo 10 Gestión del Patrimonio Familiar 16h
175 horas
Fechas: MARZO DE 2.012
Curso online 
Curso online 
902 200 344
