Cursos: Curso de Experto en Asesoramiento Financiero
Dirigido a
Está dirigido a aquellos que desarrollan su actividad profesional en Bancos, Cajas de Ahorros u otras Entidades Financieras y en el área económico-financiera de empresas de cualquier naturaleza. Asímismo, también está dirigido a aquellos profesionales que están interesados en el sector bancario y financiero y deseen completar su formación o efectuar un reciclaje y puesta a punto en sus conocimientos.
Descripcion
El Curso Experto en Asesoramiento Financiero forma parte del Master Executive en Banca y Entidades Financieras para profesionales como uno de los módulos que integran el programa.
Se puede realizar de forma independiente al Máster o bien completarse con el curso Experto en Gestión del Negocio Bancario para la obtención del título del master.
La entrada en vigor de la normativa MIFID ha supuesto cambios importantes en la relación existente entre las entidades financieras y sus clientes o potenciales clientes, viéndose obligadas a realizar una minuciosa segmentación de clientes en función a su aversión al riesgo y su capacidad de inversión, para ofrecer así productos y servicios acordes a dichas características. Esto obliga a que los profesionales de las entidades financieras dispongan de una formación especializada, completa y exhaustiva sobre el asesoramiento financiero que facilite la toma de decisiones de los clientes.
Por este motivo, el Master en Banca y Entidades Financieras está estructurado en dos bloques perfectamente diferenciados que dan respuesta a las necesidades de formación que necesita un profesional del sector financiero:
• Bloque 1: Asesoramiento Financiero
• Bloque 2: Gestión del Negocio Bancario
Objetivo
El programa del Bloque de Asesoramiento Financiero proporciona al alumno una formación completa y exhaustiva sobre la banca privada en un contexto global y la identificación de los factores determinantes en la toma de decisiones, para ello se hace imprescindible la combinación del estudio de los instrumentos financieros y de inversión, con los diferentes modelos de planes de ahorro, jubilación, seguros, planificación y toda la fiscalidad aplicable, para que pueda proporcionar soluciones eficientes a las necesidades particulares de ahorro o inversión de cada cliente.
Por otro lado, el programa está diseñado basándose en los criterios solicitados por EFPA Europa (European Financial Planning Association) para la preparación del examen de Asesor Financiero Europeo (EFA), uno de los títulos más prestigioso y de mayor reconocimiento Europeo en lo que Asesoramiento Financiero se refiere.
Temario
Módulo 1. Asesoramiento y planificación financiera: cuestiones fundamentales y herramientas analíticas.
1.1. El cliente y la asesoría financiera
1.2. Plan financiero
1.3. Regulación mercantil y cumplimiento normativo
1.4. Matemáticas, estadística y econometría para finanzas
Módulo 2: Instrumentos y mercados financieros
2.1. Sistema económico
2.2. Sistema Financiero
2.3. Mercado de renta fija
2.4. Mercado de renta variable
2.5. Mercado de productos derivados
Módulo 3: Alternativas de inversión
3.1. Depósitos bancarios
3.2. Renta fija
3.3. Renta variable
3.4. Sociedades y fondos de inversión
3.5. Fondos y planes de pensiones
3.6. Productos de seguro
3.7. Inversión inmobiliaria
Módulo 4: Alternativas de financiación
4.1. Financiación a particulares
4.2. Financiación a empresas
4.3. Financiación promoción
Módulo 5: Fiscalidad de las alternativas de inversión
5.1. Marco tributario
5.2. Fiscalidad de las operaciones económico-financieras
5.3. Planificación Fiscal
Fecha
- INICIO: 23/10/08
- FIN: 09/05/09
Horario
- Viernes: de 17:00 a 21:00 hs y Sábados: de 10:00 a 14:00 hs
Duracion
- 180 horas (7 meses)
Curso presencial 
